PRODUCTO S Y TENDENCIAS
Después de algunos años de lo que parecía un periodo de latencia, pero con mucha acción bajo la superficie por parte de los organismos de la industria, el ente regulador del mercado de los bioestimulantes ha entrado en acción en los últimos 12 meses. Hay que tomar las precauciones del caso y evitar que surjan problemas que hagan fracasar o retrasen el proceso. Con todo, aún hay muchos avances que impulsan este sector. En cuanto al perfil del sector, son cada vez más las empresas de fertilizantes que se desplazan a este espacio, como demuestra el hecho de que empresas como Yara y OCP se incorporen al Consejo Europeo de la Industria de Bioestimulantes (European Biostimulants Industry Council, EBIC). También hay empresas de otras industrias que se unen a EBIC.
Por ejemplo, Evonik, fabricante de productos químicos especiales y adyuvantes para la protección de cultivos, anunciaba que se convertiría en miembro en agosto pasado. Las fusiones y adquisiciones continúan siendo una actividad que se consolida dentro del sector, mientras que al mismo tiempo aparecen joint ventures y nuevas empresas derivadas. En la actualidad, es difícil determinar dónde nos encontramos en términos de concentración del mercado. La trayectoria típica de una industria sería que se vuelve más concentrada a medida que se consolida. A nivel de productos, se ha producido un crecimiento de los de origen microbiano y se han liberado más tratamientos de semillas para los cereales. Luke Hutson, editor jefe, ha recogido las opiniones y reflexiones de importantes actores de esta industria.
Entonces, ¿cuál es el estado de la industria de los bioestimulantes? Tradicionalmente, ha estado dominada por pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Esto sigue siendo así hoy en día, pero la composición de la industria incluye ahora a las grandes empresas de fertilizantes y agroquímicos. Podemos ver señales de cambio en Evonik, el fabricante alemán de productos químicos y adyuvantes para la protección de cultivos que se unió a EBIC en agosto pasado.
Las grandes empresas de fertilizantes están presentes y se incorporan cada vez más al mercado, ya sea a través de adquisiciones o colaboraciones. Agrium fue uno de los primeros impulsores antes de unirse a Potash Corp para convertirse en Nutrien en 2018. En febrero de 2019, Nutrien compró el 100% de Actagro, un fabricante de productos fitosanitarios, entre ellos, bioestimulantes, con dos fábricas, una en California y otra en Arkansas. Dentro de la gama de productos de Actagro tenemos los bioestimulantes Plant Plus y Foliar Plus. Nutrien ya distribuye los productos de Actagro. La adquisición también incluye el equipo de I+D de Actagro y una unidad de investigación en California. El precio de compra fue de US$340 millones de dólares, de los cuales US$20 millones corresponden a capital de trabajo. “Esperamos que el negocio genere aproximadamente US$55 millones en flujo de operación dos años después de cerrar con la realización de sinergias y oportunidades de crecimiento orgánico”, declaró Nutrien en su comunicado de febrero. La aprobación final del acuerdo estaba pendiente al momento de redactar el presente informe. Otro gigante del mundo de los fertilizantes, el productor marroquí de fosfato/NPK, OCP, ha formado una empresa conjunta (jointventure) con la española Fertinagro. El resultado es un joint venture 50/50 llamada OCP-Fertinagro Advanced Solutions, y la intención es producir NPK de alto análisis, así como fertilizantes mejorados con inhibidores de ureasa, bioestimulantes y oligoelementos.
Ubicada en las grandes instalaciones de producción de fosfatos de OCP en Jorf Lasfar (Marruecos), la planta tendrá una capacidad inicial de 250.000 toneladas anuales (t/año) de fertilizantes de especialidad para 2020. El sitio tiene potencial para ser ampliado y con ello agregar un millón de toneladas más de capacidad. Este joint venture tiene la intención de crear servicios de asesoramiento a los agricultores.
El productor ruso de micronutrientes, EuroChem, también fue uno de los primeros en actuar. En enero de 2016, EuroChem acordó una inversión de capital y dos acuerdos de colaboración con Agrinos.
La primera colaboración fue comenzar a comercializar la tecnología de alto rendimiento de Agrinos (HYT, en inglés) a través de la red de distribución de Euro- Chem. La segunda fue una colaboración en I+D con la intención de encontrar “nuevas soluciones para la próxima generación de productos fertilizantes mediante la integración de tecnologías de nutrición biológica y química de los cultivos”.
Más recientemente, a finales de 2018, EuroChem firmó un acuerdo de investigación y desarrollo con la empresa belga de biotecnología Aphea.Bio. El objetivo de la nota de prensa era que las dos empresas colaboraran en el “desarrollo de tecnologías de fertilizantes de última generación destinadas a potenciar la asimilación de nutrientes clave por parte de las plantas”.
En 2018, con la apertura de su planta de potasa en Usolskiy, EuroChem se convirtió en productor de tres nutrientes principales: nitrógeno, fósforo y potasio.
También tiene una planta de producción en Amberes, Bélgica, donde, entre otros productos, fabrica productos estabilizados como ENTEC y Nitrophoska. Sin embargo, en septiembre de 2019, el nuevo CEO de EuroChem, Petter Ostbo, que se unió a Yara, dijo a Bloomberg que consideraba que los nutrientes tradicionales, más que los productos súper especializados, son la mejor manera de ampliar la cuota de mercado.
Se trata de un tono ligeramente diferente fijado por su predecesor Andrey Melnichenko. Ostbo dijo a Bloomberg que EuroChem tenía muchas oportunidades de ampliar su cartera actual, mientras que al mismo tiempo dijo que el productor seguiría ofreciendo productos avanzados.
Los suelos sanos son la base del éxito del rendimiento de los cultivos, pero gran parte de las capas superficiales cultivables del planeta se han degradado significativamente, y esta tendencia continuará si no hay tecnologías innovadoras y regenerativas para la agricultura. La combinación de la ciencia y la naturaleza en los insumos de los cultivos biológicos puede aportar un valor sustancial a la agricultura.
El uso de microorganismos ayuda a regenerar y mejorar la salud del suelo y conduce a mejorar la salud, el crecimiento y la productividad de las plantas, lo que se traduce en un mayor rendimiento y una mayor calidad de los cultivos.
Desde un punto de vista ambiental, el uso de microorganismos puede aumentar la eficiencia de los fertilizantes y reducir la escorrentía, reducir las emisiones de CO2 y mejorar la utilización del agua. Las empresas de alimentos están tratando de abastecerse de campos que utilizan prácticas de gestión sostenible.Los consumidores demandan alimentos cultivados de forma sostenible. El resultado es un crecimiento sustancial del mercado de insumos agrícolas biológicos durante los próximos cinco años, alcanzando más de 14.000 millones de dólares para 2023. Este es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el sector agrícola mundial.
La combinación de ciencia con naturaleza representa una revolución tecnológica que actualmente está remodelando la agricultura, mejorando la salud del suelo y de las plantas, y aportando además prosperidad a los agricultores. Agrinos está entregando tecnología e innovación basada en la ciencia que está abordando los problemas de seguridad alimentaria a la vez que está entregando un rendimiento significativo de la inversión para los agricultores.
Una tendencia creciente que se observa en la estructura de la industria es el número de empresas que se dedican tanto al biocontrol como a los bioestimulantes. Para ejemplificar esto con un país, veremos cómo la Tabla 1 muestra una lista de los miembros de EBIC de España.
Seis de los miembros de EBICson también miembros de IBMA -la Asociación Internacional de Fabricantesde Biocontrol.
Tabla 1. Miembros del EBIC de España, y los que son también miembros de IBMA
Agrometodos
España
Agritecno Fertilizantes
AlgaEnergy
Atlántica Agrícola
Biovert (Manvert)
Daymsa
IBMA
Green Universe Agriculture
IAB
Iden Biotechnology
Lida PlantResearch
Un desarrollo del mercado estadounidense ha sido el paso de Bio- Consortia a la fase de registro con una serie de productos biofungicidas y bioestimulantes, y tiene una serie de productos nematicidas que se presentarán para su registro en 2020 (según se informa en la edición de julio de 2BMonthly).
Con sede en Davis, California, BioConsortia ha sido una empresa de I+D que fabrica productos para que otras empresas los distribuyan. Ha recaudado US$45 millones de los fondos Khosla Ventures y Otter Capital. Gastar alrededor de US$10millones al año en I+D, y la capacidad de desarrollar productos microbianos con una eficacia superior y una mayor consistencia, nos posiciona en un grupo muy selecto de empresas bien financiadas y exitosas que trabajan en la agricultura”, dice el CEO Marcus Meadows-Smith.
Entonces, ¿qué hay en tabla? BioConsortia tiene dos productos de biocontrol que entrarán en el registro de la EPA en 2019. Ambos son nuevos biofungicidas. El proceso de registro debería ser de 21 meses, dice Meadows - Smith, pero considerando un enfoque ligeramente cauteloso espera que sean aprobados dentro de dos años. Por el lado de los biofertilizantes y bioestimulantes, hay cuatro productos que están entrando en registro a nivel estatal. Este proceso es más rápido que el de los productos de biocontrol, por lo que las ventas podrían incluso producirse el próximo año.
Una vez superados los obstáculos de la regulación, los seis productos están destinados inicialmente al mercado estadounidense. Cuando se trata de pasar a la arena comercial, Meadows-Smith tenía claro que BioConsortia debía aprovechar sus puntos fuertes en I+D. Dejarán la distribución en manos de otra empresa.
El uso de productos biológicos está siendo adoptado cada vez más por los agricultores que buscan aumentar la productividad de sus cultivos junto con mejorar la materia orgánica de su suelo y reducir los residuos químicos de sus productos y granos.
Ahora sabemos que el uso de bioestimulantes puede aumentar significativamente la calidad de los cultivos al estimular el metabolismo natural de la planta. De este modo, aumenta la producción de compuestos primarios y metabolitos secundarios de muchas frutas y verduras.
Una tendencia clara en las prácticas agrícolas en todo el mundo ha sido la incorporación de bioestimulantes en los programas de manejo integrado de cultivos (MIC). Estos están diseñados para obtener el mejor rendimiento y calidad de los cultivos, junto con crear sistemas culturales más sostenibles.
En la actualidad hay una mayor preferencia por productos bioestimulantes de origen vegetal que de origen animal, especialmente en bioestimulantes que se utilizan como aerosoles foliares.
Otra tendencia emergente es la rápida adopción en el mercado de bioestimulantes derivados de cultivos vegetales. Estos se producen en sistemas cerrados, como los productos de microalgas de AlgaEnergy, cuyos procesos de producción y formulación fuertemente controlados permiten obtener resultados consistentes año tras año. Resulta apasionante imaginarse el futuro de los bioestimulantes cuando ofrecen resultados tan sólidos en los programas de MIC.
Foto 1. Con sede en España, SAS produce productos bioestimulantes como parte de su amplia gama y pretende invertir el cinco por ciento de su facturación en I+D.
La investigación sobre los microorganismos y cómo estos pueden ayudar en la producción de frutillas condujo a la formación de Myco Nourish Limited en 2018, una empresa derivada del Instituto James Hutton en Dundee, Reino Unido. Adaptar los microorganismos para que trabajen con una especie de cultivo objetivo, incrementa tanto el rendimiento como la fiabilidad, así como su abanico de aplicaciones, dijo el fundador, el Dr. Peter Orrell, a New Ag International.
Además de la investigación, se ha invertido en instalaciones. El 1 de octubre de 2019, Valagro, patrocinador oro de la 4ª edición de la BSWC, celebró una ceremonia deinauguración en su sede del condado de Orangeburg, en Carolina del Sur, EE UU. La planta introducirá tecnologías de punta para la producción de bioestimulantes vegetales y micronutrientes quelados en EE UU, indicó la empresa.
En julio de 2019, el Grupo Agrotecnología anunció la ampliación y modernización de su sede en Orihuela (Alicante), España. Habrá una ampliación del 20% de su área de producción. También se creará una nueva línea de producción y una tercera línea de envasado. Además, se construirá una cámara de crecimiento vegetal con condiciones controladaspara realizar pruebas en diferentescultivos.
